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【新闻】美国服饰零售商JCrew物色银行筹备今年内上市

发布时间:2021-01-08 09:12:35 阅读: 来源:计量泵厂家

有消息称,有意出售或上市的美国服饰零售商J.CrewGroupInc.正在物色银行,开始筹备在今年内进行IPO(首次公开招股),重返公开市场。

TPGCapitalLP德州太平洋和LeonardGreen&PartnersLP于2011年以28.6亿美元对J.CrewGroupInc.实行杠杆收购将其私有化。到今年三月,以上两家私募基金持有J.CrewGroupInc.的时间将达到四年,接近超过私募基金3-5年的平均持股时限。在TPG和LeonardGreen放出出售风声后,消息人士曾对WWD表示,来自全世界的多个投资者都对于收购或合伙经营J.CrewGroupInc.表现出强烈兴趣。

据相关数据,J.CrewGroupInc.在截至2014年2月1日的2013财年收入增长9%至24.28亿美元,全年同店销售增长4%。J.CrewGroupInc.预期全年净利润为8800-8900万美元,调整后EBITDA息税折旧摊销前利润在3.69-3.71亿美元之间。目前J.CrewGroupInc.门店网络规模达到451间,不仅渗透北美市场,更扩张至香港和英国,其估值最高达到50亿美元,是TPG和LeonardGreen收购金额的接近两倍。

此外,标普500指数屡创新高,标普零售业指数去年更以35%的涨幅跑赢累计上升24%的标普500,因此近期在美国上市的零售商背后的投资者也随之获得高额回报,如私募股权基金SunCapitalPartnersInc.拥有的时尚品牌VinceHoldingCorp.(NYSE:VNCE)截至2月25日收盘比自11月上市价累计上涨了32.5%。

目前,J.CrewGroupInc.正合作BankofAmericaCorp.美银和GoldmanSachsGroupInc.高盛寻求借贷15.7亿美元以偿还债务。去年11月,J.CrewGroupInc.已经发行价值5亿美元的PIKtogglenotes(实物支付票据)来向其TPG和LeonardGreen支付股息,其总债务增加至20.7亿美元,是其2012年EBITDA3.596亿美元的5.8倍。从12月起,TPG和LeonardGreen已经至少两次收到来自J.CrewGroupInc.合共7亿美元的分红。

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